إدارة محافظ التقاعد والتأمين والتمويل

نحن ندير ونراقب أصول العائلة بطريقة مخصصة. ندير كل شيء تحت سقف واحد. صناديق الادخار وصناديق التدريب والسياسات المالية وصناديق التقاعد ومحفظة المخاطر.

كجزء من هذا المسار ، نقوم بمراقبة وتفتيش منتظم لجميع الهيئات الحاكمة في إسرائيل. نحدد مزيجًا من المخاطر (في مسار الاستثمار) يتكيف تمامًا مع احتياجات عائلة العميل. نعمل باستمرار على خفض تكاليف رسوم الإدارة والعمولات في الهيئات الإدارية. نقوم كل عام بتحديث الأهداف والغايات بناءً على استبيان للتحقق من احتياجات الأسرة.

نقدم تحديثًا كل ثلاثة أشهر حول الأصول وأداء المحفظة. كجزء من الخدمة ، نتعامل مع مطالبات التأمين والاسترداد والقروض وإصدار التصاريح المختلفة والمزيد.

المراقبة والتفتيش الدوري على الهيئات الحاكمة في إسرائيل
تحديد مزيج المخاطر (مسار الاستثمار) الذي يتلاءم مع العميل
تعديل المحفظة التأمينية لاحتياجات الأسرة
تحديث الأهداف والغايات المالية للأسرة كل عام
تحديث كل ربع سنة حول أداء المحفظة - خط الربح
التعامل المستمر مع مطالبات التأمين ، والتعامل مع عمليات الاسترداد ، والتعامل مع القروض ، وإصدار الشهادات المختلفة والمزيد
تحديد وتخفيض تكاليف الرسوم والعمولات الإدارية في الهيئات الإدارية - مع اختيار أنسب الطرق وأدقها للعميل.
בתמונה: אדם בגיל השלישי לוגם תה. תמונת הדמיה כחלק ממעטפת שירותי we target המתמחה בניהול תיקי פנסיה וביטוח

إدارة محافظ التقاعد والتأمين والتمويل

نحن ندير ونراقب أصول العائلة بطريقة مخصصة. ندير كل شيء تحت سقف واحد. صناديق الادخار وصناديق التدريب والسياسات المالية وصناديق التقاعد ومحفظة المخاطر.

كجزء من هذا المسار ، نقوم بمراقبة وتفتيش منتظم لجميع الهيئات الحاكمة في إسرائيل. نحدد مزيجًا من المخاطر (في مسار الاستثمار) يتكيف تمامًا مع احتياجات عائلة العميل. نعمل باستمرار على خفض تكاليف رسوم الإدارة والعمولات في الهيئات الإدارية. نقوم كل عام بتحديث الأهداف والغايات بناءً على استبيان للتحقق من احتياجات الأسرة.

نقدم تحديثًا كل ثلاثة أشهر حول الأصول وأداء المحفظة. كجزء من الخدمة ، نتعامل مع مطالبات التأمين والاسترداد والقروض وإصدار التصاريح المختلفة والمزيد.

المراقبة والتفتيش الدوري على الهيئات الحاكمة في إسرائيل
تحديد مزيج المخاطر (مسار الاستثمار) الذي يتلاءم مع العميل
تعديل المحفظة التأمينية لاحتياجات الأسرة
تحديث الأهداف والغايات المالية للأسرة كل عام
تحديث كل ربع سنة حول أداء المحفظة - خط الربح
التعامل المستمر مع مطالبات التأمين ، والتعامل مع عمليات الاسترداد ، والتعامل مع القروض ، وإصدار الشهادات المختلفة والمزيد
تحديد وتخفيض تكاليف الرسوم والعمولات الإدارية في الهيئات الإدارية - مع اختيار أنسب الطرق وأدقها للعميل.
בתמונה: אדם בגיל השלישי לוגם תה. תמונת הדמיה כחלק ממעטפת שירותי we target המתמחה בניהול תיקי פנסיה וביטוח
فحص ملفات المعاشات والتأمينات إدارة محافظ التأمين وأصول الأسرة التخطيط للتقاعد

نقوم بإجراء مراجعة شاملة لمحافظ التقاعد والتأمين فيما يتعلق بطرق الاستثمار ، وتحصيل رسوم الإدارة ، والتأمين و / أو التغطيات غير الضرورية والمزيد. نقدم توصيات شخصية ونعقد اجتماعًا لمراجعة الحالة والتوضيحات المهنية والإرشادات للتنفيذ مع وكيل التأمين العائلي.

إدارة ومراقبة حسب الطلب لمعاشات التقاعد والتأمين والأصول العائلية الأخرى ، بما في ذلك: المراقبة والتفتيش المستمر للهيئات الحاكمة في إسرائيل ، وتحديد مزيج مخاطر مخصص (مسار الاستثمار) ، وخفض تكاليف رسوم الإدارة والعمولات في الهيئات الإدارية التحديث السنوي للأهداف والغايات وتعديل المحفظة التأمينية لاحتياجات الأسرة. معالجة مطالبات التأمين وعمليات الإنقاذ وقروض التأمين وصناديق الادخار وصناديق التدريب والسياسات المالية وصناديق التقاعد والمزيد.

سيساعدك خبراؤنا في التخطيط لتقاعدك. بدءًا من مرحلة تحديد احتياجات العميل الذي يستعد للتقاعد ، من خلال إنشاء خطة تقاعد تتضمن تفسيرات ورؤى حول الجوانب الضريبية ، ومزيج مخصص لسحب رأس المال السنوي. بالإضافة إلى إعداد الأوراق المناسبة ، إذا لزم الأمر ، للسلطات الضريبية.

فحص ملفات المعاشات والتأمينات إدارة محافظ التأمين وأصول الأسرة التخطيط للتقاعد

نقوم بإجراء مراجعة شاملة لمحافظ التقاعد والتأمين فيما يتعلق بطرق الاستثمار ، وتحصيل رسوم الإدارة ، والتأمين و / أو التغطيات غير الضرورية والمزيد. نقدم توصيات شخصية ونعقد اجتماعًا لمراجعة الحالة والتوضيحات المهنية والإرشادات للتنفيذ مع وكيل التأمين العائلي.

إدارة ومراقبة حسب الطلب لمعاشات التقاعد والتأمين والأصول العائلية الأخرى ، بما في ذلك: المراقبة والتفتيش المستمر للهيئات الحاكمة في إسرائيل ، وتحديد مزيج مخاطر مخصص (مسار الاستثمار) ، وخفض تكاليف رسوم الإدارة والعمولات في الهيئات الإدارية التحديث السنوي للأهداف والغايات وتعديل المحفظة التأمينية لاحتياجات الأسرة. معالجة مطالبات التأمين وعمليات الإنقاذ وقروض التأمين وصناديق الادخار وصناديق التدريب والسياسات المالية وصناديق التقاعد والمزيد.

سيساعدك خبراؤنا في التخطيط لتقاعدك. بدءًا من مرحلة تحديد احتياجات العميل الذي يستعد للتقاعد ، من خلال إنشاء خطة تقاعد تتضمن تفسيرات ورؤى حول الجوانب الضريبية ، ومزيج مخصص لسحب رأس المال السنوي. بالإضافة إلى إعداد الأوراق المناسبة ، إذا لزم الأمر ، للسلطات الضريبية.