إدارة محافظ التقاعد والتأمين والتمويل
نحن ندير ونراقب أصول العائلة بطريقة مخصصة. ندير كل شيء تحت سقف واحد. صناديق الادخار وصناديق التدريب والسياسات المالية وصناديق التقاعد ومحفظة المخاطر.
كجزء من هذا المسار ، نقوم بمراقبة وتفتيش منتظم لجميع الهيئات الحاكمة في إسرائيل. نحدد مزيجًا من المخاطر (في مسار الاستثمار) يتكيف تمامًا مع احتياجات عائلة العميل. نعمل باستمرار على خفض تكاليف رسوم الإدارة والعمولات في الهيئات الإدارية. نقوم كل عام بتحديث الأهداف والغايات بناءً على استبيان للتحقق من احتياجات الأسرة.
نقدم تحديثًا كل ثلاثة أشهر حول الأصول وأداء المحفظة. كجزء من الخدمة ، نتعامل مع مطالبات التأمين والاسترداد والقروض وإصدار التصاريح المختلفة والمزيد.

إدارة محافظ التقاعد والتأمين والتمويل
نحن ندير ونراقب أصول العائلة بطريقة مخصصة. ندير كل شيء تحت سقف واحد. صناديق الادخار وصناديق التدريب والسياسات المالية وصناديق التقاعد ومحفظة المخاطر.
كجزء من هذا المسار ، نقوم بمراقبة وتفتيش منتظم لجميع الهيئات الحاكمة في إسرائيل. نحدد مزيجًا من المخاطر (في مسار الاستثمار) يتكيف تمامًا مع احتياجات عائلة العميل. نعمل باستمرار على خفض تكاليف رسوم الإدارة والعمولات في الهيئات الإدارية. نقوم كل عام بتحديث الأهداف والغايات بناءً على استبيان للتحقق من احتياجات الأسرة.
نقدم تحديثًا كل ثلاثة أشهر حول الأصول وأداء المحفظة. كجزء من الخدمة ، نتعامل مع مطالبات التأمين والاسترداد والقروض وإصدار التصاريح المختلفة والمزيد.

نقوم بإجراء مراجعة شاملة لمحافظ التقاعد والتأمين فيما يتعلق بطرق الاستثمار ، وتحصيل رسوم الإدارة ، والتأمين و / أو التغطيات غير الضرورية والمزيد. نقدم توصيات شخصية ونعقد اجتماعًا لمراجعة الحالة والتوضيحات المهنية والإرشادات للتنفيذ مع وكيل التأمين العائلي.
إدارة ومراقبة حسب الطلب لمعاشات التقاعد والتأمين والأصول العائلية الأخرى ، بما في ذلك: المراقبة والتفتيش المستمر للهيئات الحاكمة في إسرائيل ، وتحديد مزيج مخاطر مخصص (مسار الاستثمار) ، وخفض تكاليف رسوم الإدارة والعمولات في الهيئات الإدارية التحديث السنوي للأهداف والغايات وتعديل المحفظة التأمينية لاحتياجات الأسرة. معالجة مطالبات التأمين وعمليات الإنقاذ وقروض التأمين وصناديق الادخار وصناديق التدريب والسياسات المالية وصناديق التقاعد والمزيد.
سيساعدك خبراؤنا في التخطيط لتقاعدك. بدءًا من مرحلة تحديد احتياجات العميل الذي يستعد للتقاعد ، من خلال إنشاء خطة تقاعد تتضمن تفسيرات ورؤى حول الجوانب الضريبية ، ومزيج مخصص لسحب رأس المال السنوي. بالإضافة إلى إعداد الأوراق المناسبة ، إذا لزم الأمر ، للسلطات الضريبية.
نقوم بإجراء مراجعة شاملة لمحافظ التقاعد والتأمين فيما يتعلق بطرق الاستثمار ، وتحصيل رسوم الإدارة ، والتأمين و / أو التغطيات غير الضرورية والمزيد. نقدم توصيات شخصية ونعقد اجتماعًا لمراجعة الحالة والتوضيحات المهنية والإرشادات للتنفيذ مع وكيل التأمين العائلي.
إدارة ومراقبة حسب الطلب لمعاشات التقاعد والتأمين والأصول العائلية الأخرى ، بما في ذلك: المراقبة والتفتيش المستمر للهيئات الحاكمة في إسرائيل ، وتحديد مزيج مخاطر مخصص (مسار الاستثمار) ، وخفض تكاليف رسوم الإدارة والعمولات في الهيئات الإدارية التحديث السنوي للأهداف والغايات وتعديل المحفظة التأمينية لاحتياجات الأسرة. معالجة مطالبات التأمين وعمليات الإنقاذ وقروض التأمين وصناديق الادخار وصناديق التدريب والسياسات المالية وصناديق التقاعد والمزيد.
سيساعدك خبراؤنا في التخطيط لتقاعدك. بدءًا من مرحلة تحديد احتياجات العميل الذي يستعد للتقاعد ، من خلال إنشاء خطة تقاعد تتضمن تفسيرات ورؤى حول الجوانب الضريبية ، ومزيج مخصص لسحب رأس المال السنوي. بالإضافة إلى إعداد الأوراق المناسبة ، إذا لزم الأمر ، للسلطات الضريبية.