يشمل الفحص المالي فحص تكاليف التأمين والتأمين المزدوج ، والتحقق من رسوم الإدارة لجميع المعاشات والمنتجات المالية ، ومسارات الاستثمار والعائدات. نتحقق من الرسوم المصرفية وبطاقات الائتمان والرسوم الإدارية. بالإضافة إلى ذلك ، فحص القروض والرهون العقارية لفحص إمكانية إعادة التدوير من خلال مسح شامل لأسعار الفائدة.

يشمل التشخيص المالي الشامل كل ما نقوم به في الفحص المالي وغير ذلك الكثير.

نحن نقدم لعملاء المسار مشورة أولية عن الرهن العقاري تتضمن وصف احتياجات الأسرة لبناء مزيج أولي. نحن نرسم الأهداف والغايات المالية للعميل وعائلته. نحن نقدم إرشادات كاملة لفهم الشروط اللازمة للنمو الاقتصادي للأسرة

يتم تنفيذ التخطيط المالي الكامل والشامل فقط من قبل أولئك الذين يحملون شهادة CFP الدولية.

يشمل المسار فحصًا ماليًا وتشخيصًا ماليًا كاملًا. بالبيانات التي جمعناها سنقوم ببناء خطة شاملة للنمو الاقتصادي للعميل وعائلته. بالإضافة إلى ذلك ، سنقوم بتنفيذ التخطيط المستقبلي للمعاشات التقاعدية بالإضافة إلى تقديم المشورة بشأن الرهن العقاري التي تشمل ما يصل إلى ثلاث مجموعات لفحص الاختلافات المختلفة التي تهدف إلى توفير المال على المدى القصير والمتوسط ​​والطويل.