יצירת קשר
- רח' התעשייה 11 א.ת. נשר
- 04-8211707
- info@wetarget.co.il
המומחיות שלנו, הרווח שלך!
WE TARGET, היא הפירמה הראשונה בישראל המרכזת תחת קורת גג אחת עשרות שנות ניסיון בשוק ההון, התכנון הפיננסי והפנסיה, השקעות להכנסה מנדל”ן בישראל, ארה”ב ואירופה, השקעות אלטרנטיביות, השקעות בקרנות, ניהול השקעות וניהול סיכוני ביטוח.
השירותים שלנו מאפשרים תכנון פיננסי אישי עם ניהול השקעות הון בישראל וכן השקעות נדל”ן בארץ ובחו”ל. יחד נתכנן, נבנה ונבחר את המסלולים הנכונים ביותר לכם. כלקוחות החברה תיהנו מגישה מלאה למערכת הניהול הייחודית שלנו, המאפשרת לצפות, בכל רגע נתון, בתיק הנכסים המנוהלים שלכם.
המומחיות שלנו, הרווח שלך!
WE TARGET, היא הפירמה הראשונה בישראל המרכזת תחת קורת גג אחת עשרות שנות ניסיון בשוק ההון, התכנון הפיננסי והפנסיה, השקעות להכנסה מנדל”ן בישראל, ארה”ב ואירופה, השקעות אלטרנטיביות, השקעות בקרנות, ניהול השקעות וניהול סיכוני ביטוח.
השירותים שלנו מאפשרים תכנון פיננסי אישי עם ניהול השקעות הון בישראל וכן השקעות נדל”ן בארץ ובחו”ל. יחד נתכנן, נבנה ונבחר את המסלולים הנכונים ביותר לכם. כלקוחות החברה תיהנו מגישה מלאה למערכת הניהול הייחודית שלנו, המאפשרת לצפות, בכל רגע נתון, בתיק הנכסים המנוהלים שלכם.
צ'ק אפ פיננסי כולל בדיקת עלויות ביטוח וכפל ביטוח, בדיקת דמי ניהול בכל המוצרים הפנסיונים והפיננסים, מסלולי השקעה ותשואות. אנו בודקים כם עמלות בנק, כרטיסי אשראי ודמי ניהול. בנוסף, בדיקת הלוואות ומשכנתאות לבחינת פוטנציאל מיחזור באמצעות סקר ריביות מקיף.
אבחון פיננסי מקיף כולל את כל מה שאנו מבצעים בצ'ק אפ פיננסי ועוד הרבה יותר.
אנו מעניקים ללקוחות המסלול ייעוץ משכנתא ראשוני הכולל אפיוןן צרכי המשפחה לבניית תמהיל ראשוני. אנו ממפים מטרות ויעדים כלכליים של הלקוח ושל משפחתו. אנו מעניקים הדרכה מלאה להבנת התנאים ההכרחיים לצמיחה הכלכלית של המשפחה
תכנון פיננסי מלא ומקיף מבצעים אך ורק מי שמחזיקים בתעודת הסמכה בינלאומית CFP.
המסלול כולל צ'ק-אפ פיננסי ואבחון פיננסי מלא. עם הנתונים שאספנו נבנה תכנית מקיפה לצמיחה כלכלית ללקוח ולמשפחתו. בנוסף, נבצע תכנון פנסיוני עתידי וכן נספק ייעוץ משכנתא הכולל עד שלושה תמהילים לבחינת וריאציות שונות שמטרתן חיסכון בכסף לטווח קצר, בינוני וארוך.