نقوم بإجراء مراجعة شاملة لمحافظ التقاعد والتأمين فيما يتعلق بطرق الاستثمار ، وتحصيل رسوم الإدارة ، والتأمين و / أو التغطيات غير الضرورية والمزيد. نقدم توصيات شخصية ونعقد اجتماعًا لمراجعة الحالة والتوضيحات المهنية والإرشادات للتنفيذ مع وكيل التأمين العائلي.

إدارة ومراقبة حسب الطلب للمعاشات التقاعدية والتأمين والأصول العائلية الأخرى ، بما في ذلك: المراقبة والتفتيش المنتظمين للهيئات الحاكمة في إسرائيل ، تحديد مزيج مخاطر مخصص (مسار الاستثمار) ، خفض تكاليف رسوم الإدارة والعمولات في الإدارة الهيئات ، التحديث السنوي للأهداف والغايات ، العروض المنتظمة للاستثمارات العقارية والاستثمارات البديلة ، مطابقة المحفظة التأمينية لاحتياجات الأسرة ، معالجة مطالبات التأمين ، الاسترداد ، قروض التأمين ، صناديق الادخار ، الصناديق التكميلية ، السياسات المالية ، صناديق التقاعد و اكثر.

سيساعدك خبراؤنا في التخطيط لتقاعدك. بدءًا من مرحلة تحديد احتياجات العميل الذي يستعد للتقاعد ، من خلال إنشاء خطة تقاعد تتضمن تفسيرات ورؤى حول الجوانب الضريبية ، ومزيج مخصص لسحب رأس المال السنوي. بالإضافة إلى إعداد الأوراق المناسبة ، إذا لزم الأمر ، للسلطات الضريبية.