אבחון פיננסי - הדרך המיטבית לחיסכון
בדיקת אבחון פיננסי היא הכלי המקצועי היעיל ביותר לשיקוף הוצאות ובאמצעותה להקטין ולייעל את ההתנהלות הכספית.
הבדיקה כוללת את כל מרכיבי הצ’ק-אפ הפיננסי. בנוסף, ייעוץ משכנתא ראשוני הכולל את אפיון צרכי המשפחה לבניית תמהיל ראשוני, מיפוי מטרות המשפחה והיעדים הכלכליים של המשפחה. כמו כן, הדרכה מקצועית להבנת התנאים ההכרחיים לצמיחה כלכלית של המשפחה.
אבחון פיננסי - הדרך המיטבית לחיסכון
בדיקת אבחון פיננסי היא הכלי המקצועי היעיל ביותר לשיקוף הוצאות ובאמצעותה להקטין ולייעל את ההתנהלות הכספית.
הבדיקה כוללת את כל מרכיבי הצ’ק-אפ הפיננסי. בנוסף, ייעוץ משכנתא ראשוני הכולל את אפיון צרכי המשפחה לבניית תמהיל ראשוני, מיפוי מטרות המשפחה והיעדים הכלכליים של המשפחה. כמו כן, הדרכה מקצועית להבנת התנאים ההכרחיים לצמיחה כלכלית של המשפחה.
צ'ק אפ פיננסי כולל בדיקת עלויות ביטוח וכפל ביטוח, בדיקת דמי ניהול בכל המוצרים הפנסיונים והפיננסים, מסלולי השקעה ותשואות. אנו בודקים כם עמלות בנק, כרטיסי אשראי ודמי ניהול. בנוסף, בדיקת הלוואות ומשכנתאות לבחינת פוטנציאל מיחזור באמצעות סקר ריביות מקיף.
אבחון פיננסי מקיף כולל את כל מה שאנו מבצעים בצ'ק אפ פיננסי ועוד הרבה יותר.
אנו מעניקים ללקוחות המסלול ייעוץ משכנתא ראשוני הכולל אפיוןן צרכי המשפחה לבניית תמהיל ראשוני. אנו ממפים מטרות ויעדים כלכליים של הלקוח ושל משפחתו. אנו מעניקים הדרכה מלאה להבנת התנאים ההכרחיים לצמיחה הכלכלית של המשפחה
המסלול כולל צ'ק-אפ פיננסי ואבחון פיננסי מלא. עם הנתונים שאספנו נבנה תכנית מקיפה לצמיחה כלכלית ללקוח ולמשפחתו. בנוסף, נבצע תכנון פנסיוני עתידי וכן נספק ייעוץ משכנתא הכולל עד שלושה תמהילים לבחינת וריאציות שונות שמטרתן חיסכון בכסף לטווח קצר, בינוני וארוך.
צ'ק אפ פיננסי כולל בדיקת עלויות ביטוח וכפל ביטוח, בדיקת דמי ניהול בכל המוצרים הפנסיונים והפיננסים, מסלולי השקעה ותשואות. אנו בודקים כם עמלות בנק, כרטיסי אשראי ודמי ניהול. בנוסף, בדיקת הלוואות ומשכנתאות לבחינת פוטנציאל מיחזור באמצעות סקר ריביות מקיף.
אבחון פיננסי מקיף כולל את כל מה שאנו מבצעים בצ'ק אפ פיננסי ועוד הרבה יותר.
אנו מעניקים ללקוחות המסלול ייעוץ משכנתא ראשוני הכולל אפיוןן צרכי המשפחה לבניית תמהיל ראשוני. אנו ממפים מטרות ויעדים כלכליים של הלקוח ושל משפחתו. אנו מעניקים הדרכה מלאה להבנת התנאים ההכרחיים לצמיחה הכלכלית של המשפחה
המסלול כולל צ'ק-אפ פיננסי ואבחון פיננסי מלא. עם הנתונים שאספנו נבנה תכנית מקיפה לצמיחה כלכלית ללקוח ולמשפחתו. בנוסף, נבצע תכנון פנסיוני עתידי וכן נספק ייעוץ משכנתא הכולל עד שלושה תמהילים לבחינת וריאציות שונות שמטרתן חיסכון בכסף לטווח קצר, בינוני וארוך.