כך חוסכים: בדיקת תיקי פנסיה וביטוח
לכולנו ישנם ביטוחים, חלקם כפולים, חלקם יקרים וחלקם מיותרים. אנו מתמחים בבדיקת תיקי פנסיה וביטוח בצורה אוביקטיבית לחלוטין. עם הדו”ח שלנו וההמלצות, תוכלו לחזור אל סוכן הביטוח שלכם ולהנחות אותו מה לעשות.
הבדיקה שאנו מבצעים כוללת הזמנת כלל המידע המשפחתי מכל חברות הביטוח והמסלקה הפנסיונית.
אנו בודקים ובוחנים את כל תוכניות הפנסיה והביטוח, מסלולי השקעה, דמי ניהול, עלות הביטוח, כפל ביטוחי, כיסויים ביטוחיים נדרשים ו/או מיותרים והשוואת תשואות.
בתום ההליך אנו נספק לכם חוות דעת אובייקטיבית של תיק הפנסיה והביטוח המשפחתי – כולל המלצות מותאמות אישית.
אנו נפגוש אתכם לצורך סקירת התיק, נספק הסברים מקצועיים, המלצות והכוונה לצורך יישום מול סוכן הביטוח המשפחתי.
כך חוסכים: בדיקת תיקי פנסיה וביטוח
לכולנו ישנם ביטוחים, חלקם כפולים, חלקם יקרים וחלקם מיותרים. אנו מתמחים בבדיקת תיקי פנסיה וביטוח בצורה אוביקטיבית לחלוטין. עם הדו”ח שלנו וההמלצות, תוכלו לחזור אל סוכן הביטוח שלכם ולהנחות אותו מה לעשות.
הבדיקה שאנו מבצעים כוללת הזמנת כלל המידע המשפחתי מכל חברות הביטוח והמסלקה הפנסיונית.
אנו בודקים ובוחנים את כל תוכניות הפנסיה והביטוח, מסלולי השקעה, דמי ניהול, עלות הביטוח, כפל ביטוחי, כיסויים ביטוחיים נדרשים ו/או מיותרים והשוואת תשואות.
בתום ההליך אנו נספק לכם חוות דעת אובייקטיבית של תיק הפנסיה והביטוח המשפחתי – כולל המלצות מותאמות אישית.
אנו נפגוש אתכם לצורך סקירת התיק, נספק הסברים מקצועיים, המלצות והכוונה לצורך יישום מול סוכן הביטוח המשפחתי.
אנו מבצעים בדיקת תיקי פנסיה וביטוח כוללת לעניין מסלולי השקעה, גובה דמי ניהול, כיסויים ביטוחיים ו/או מיותרים ועוד. אנו מגישים המלצות מותאמות אישית ומקיימים פגישה לצורך סקירת התיק, הסברים מקצועיים והכוונה לצורך יישום מול סוכנ/ת הביטוח המשפחתי.
ניהול ומעקב אחר נכסי משפחה פנסיוניים, ביטוחיים ועוד בהתאמה אישית, כולל: מעקב ובדיקה שוטפת של הגופים המנהלים בישראל, הגדרת תמהיל סיכון (מסלול השקעה) בהתאמה אישית, הוזלת עלויות דמי ניהול ועמלות בגופים המנהלים, עדכון שנתי של מטרות ויעדים, הצעות שוטפות להשקעות נדל"ן והשקעות אלטרנטיביות, בתאמת תיק הביטוח לצרכי המשפחה, טיפול בתביעות ביטוח, בפידיונות, בהלוואות ביטוח, קופות גמל, קרנות השלתמות, פוליסות פיננסיות, קרנות פנסיה ועוד.
המומחים שלנו יסייעו לך בתכנון הפרישה. החל משלב אפיון צרכי הלקוח העומד לקראת פרישה, דרך בניית תכנית פרישה הכוללת הסברים ותובנות על היבטי מיסוי, תמהיל משיכה הוני קצבתי בהתאמה אישית. בנוסף, הכנת ניירת מתאימה, במידת הצורך, לרשויות המס.
אנו מבצעים בדיקת תיקי פנסיה וביטוח כוללת לעניין מסלולי השקעה, גובה דמי ניהול, כיסויים ביטוחיים ו/או מיותרים ועוד. אנו מגישים המלצות מותאמות אישית ומקיימים פגישה לצורך סקירת התיק, הסברים מקצועיים והכוונה לצורך יישום מול סוכנ/ת הביטוח המשפחתי.
ניהול ומעקב אחר נכסי משפחה פנסיוניים, ביטוחיים ועוד בהתאמה אישית, כולל: מעקב ובדיקה שוטפת של הגופים המנהלים בישראל, הגדרת תמהיל סיכון (מסלול השקעה) בהתאמה אישית, הוזלת עלויות דמי ניהול ועמלות בגופים המנהלים, עדכון שנתי של מטרות ויעדים, הצעות שוטפות להשקעות נדל"ן והשקעות אלטרנטיביות, בתאמת תיק הביטוח לצרכי המשפחה, טיפול בתביעות ביטוח, בפידיונות, בהלוואות ביטוח, קופות גמל, קרנות השלתמות, פוליסות פיננסיות, קרנות פנסיה ועוד.
המומחים שלנו יסייעו לך בתכנון הפרישה. החל משלב אפיון צרכי הלקוח העומד לקראת פרישה, דרך בניית תכנית פרישה הכוללת הסברים ותובנות על היבטי מיסוי, תמהיל משיכה הוני קצבתי בהתאמה אישית. בנוסף, הכנת ניירת מתאימה, במידת הצורך, לרשויות המס.