אנו מבצעים בדיקת תיקי פנסיה וביטוח כוללת לעניין מסלולי השקעה, גובה דמי ניהול, כיסויים ביטוחיים ו/או מיותרים ועוד. אנו מגישים המלצות מותאמות אישית ומקיימים פגישה לצורך סקירת התיק, הסברים מקצועיים והכוונה לצורך יישום מול סוכנ/ת הביטוח המשפחתי. 

ניהול ומעקב אחר נכסי משפחה פנסיוניים, ביטוחיים ועוד בהתאמה אישית, כולל: מעקב ובדיקה שוטפת של הגופים המנהלים בישראל, הגדרת תמהיל סיכון (מסלול השקעה) בהתאמה אישית, הוזלת עלויות דמי ניהול ועמלות בגופים המנהלים, עדכון שנתי של מטרות ויעדים והתאמת תיק הביטוח לצרכי המשפחה. טיפול בתביעות ביטוח, בפידיונות, בהלוואות ביטוח, קופות גמל, קרנות השתלמות, פוליסות פיננסיות, קרנות פנסיה ועוד. 

המומחים שלנו יסייעו לך בתכנון הפרישה. החל משלב אפיון צרכי הלקוח העומד לקראת פרישה, דרך בניית תכנית פרישה הכוללת הסברים ותובנות על היבטי מיסוי, תמהיל משיכה הוני קצבתי בהתאמה אישית. בנוסף, הכנת ניירת מתאימה, במידת הצורך, לרשויות המס.