צ'ק אפ פיננסי - כך תחסכו כסף
עם יד על הלב? כמה מכם יודעים על מה וכמה הם משלמים בכל חודש על ביטוחים, מוצרים פנסיונים ופיננסים, עמלות בנק, כרטיסי אשראי, משכנתאות והלוואות.
אנו מבצעים בדיקת צ’ק אפ פיננסי הכוללת: בדיקת עלויות ביטוח וכפל ביטוח, דמי ניהול לכלל המוצרים הפנסיונים והפיננסים שלכם, מסלולי השקעה ותשואות. בנוסף, אנו מבצעים בדיקת עמלות בנק, כרטיסי אשראי ודמי ניהול. אנו בודקים את ההלוואות והמשכנתאות שלקחתם (זאת לצורך בחינת פוטנציאל מיחזור – סקר ריביות).
אנו מספקים לכם דו”ח המלצות מלא ומפורט, איתו תוכלו לגשת אל סוכן הביטוח שלכם ולבקש שינויים. בנוסף, אנו מספקים המלצות לצעדי פעולה מול הבנק, חברות האשראי ועוד.
צ'ק אפ פיננסי - כך תחסכו כסף
עם יד על הלב? כמה מכם יודעים על מה וכמה הם משלמים בכל חודש על ביטוחים, מוצרים פנסיונים ופיננסים, עמלות בנק, כרטיסי אשראי, משכנתאות והלוואות.
אנו מבצעים בדיקת צ’ק אפ פיננסי הכוללת: בדיקת עלויות ביטוח וכפל ביטוח, דמי ניהול לכלל המוצרים הפנסיונים והפיננסים שלכם, מסלולי השקעה ותשואות. בנוסף, אנו מבצעים בדיקת עמלות בנק, כרטיסי אשראי ודמי ניהול. אנו בודקים את ההלוואות והמשכנתאות שלקחתם (זאת לצורך בחינת פוטנציאל מיחזור – סקר ריביות).
אנו מספקים לכם דו”ח המלצות מלא ומפורט, איתו תוכלו לגשת אל סוכן הביטוח שלכם ולבקש שינויים. בנוסף, אנו מספקים המלצות לצעדי פעולה מול הבנק, חברות האשראי ועוד.
צ'ק אפ פיננסי כולל בדיקת עלויות ביטוח וכפל ביטוח, בדיקת דמי ניהול בכל המוצרים הפנסיונים והפיננסים, מסלולי השקעה ותשואות. אנו בודקים כם עמלות בנק, כרטיסי אשראי ודמי ניהול. בנוסף, בדיקת הלוואות ומשכנתאות לבחינת פוטנציאל מיחזור באמצעות סקר ריביות מקיף.
אבחון פיננסי מקיף כולל את כל מה שאנו מבצעים בצ'ק אפ פיננסי ועוד הרבה יותר.
אנו מעניקים ללקוחות המסלול ייעוץ משכנתא ראשוני הכולל אפיוןן צרכי המשפחה לבניית תמהיל ראשוני. אנו ממפים מטרות ויעדים כלכליים של הלקוח ושל משפחתו. אנו מעניקים הדרכה מלאה להבנת התנאים ההכרחיים לצמיחה הכלכלית של המשפחה
המסלול כולל צ'ק-אפ פיננסי ואבחון פיננסי מלא. עם הנתונים שאספנו נבנה תכנית מקיפה לצמיחה כלכלית ללקוח ולמשפחתו. בנוסף, נבצע תכנון פנסיוני עתידי וכן נספק ייעוץ משכנתא הכולל עד שלושה תמהילים לבחינת וריאציות שונות שמטרתן חיסכון בכסף לטווח קצר, בינוני וארוך.
צ'ק אפ פיננסי כולל בדיקת עלויות ביטוח וכפל ביטוח, בדיקת דמי ניהול בכל המוצרים הפנסיונים והפיננסים, מסלולי השקעה ותשואות. אנו בודקים כם עמלות בנק, כרטיסי אשראי ודמי ניהול. בנוסף, בדיקת הלוואות ומשכנתאות לבחינת פוטנציאל מיחזור באמצעות סקר ריביות מקיף.
אבחון פיננסי מקיף כולל את כל מה שאנו מבצעים בצ'ק אפ פיננסי ועוד הרבה יותר.
אנו מעניקים ללקוחות המסלול ייעוץ משכנתא ראשוני הכולל אפיוןן צרכי המשפחה לבניית תמהיל ראשוני. אנו ממפים מטרות ויעדים כלכליים של הלקוח ושל משפחתו. אנו מעניקים הדרכה מלאה להבנת התנאים ההכרחיים לצמיחה הכלכלית של המשפחה
המסלול כולל צ'ק-אפ פיננסי ואבחון פיננסי מלא. עם הנתונים שאספנו נבנה תכנית מקיפה לצמיחה כלכלית ללקוח ולמשפחתו. בנוסף, נבצע תכנון פנסיוני עתידי וכן נספק ייעוץ משכנתא הכולל עד שלושה תמהילים לבחינת וריאציות שונות שמטרתן חיסכון בכסף לטווח קצר, בינוני וארוך.