יצירת קשר

תכנון וניהול פיננסי להגדלת ההון המשפחתי

תכנון פיננסי למשפחה היא תכנית הדגל של מומחי WE TARGET. היא כוללת אבחון פיננסי מלא שיישום המלצותיו מוביל לחיסכון בטווח קצר, בינוני וארוך בעלויות על ביטוח וכפל ביטוחי, מסלולי השקעה ותשואות, עמלות בנק, כרטיסי אשראי, הלוואות ומשכנתאות (פוטנציאל מיחזור). בנוסף, אנו בונים עבורכם תכנית מקיפה לצמיחה כלכלית ומעניקים ייעוץ משכנתה הכולל עד שלושה תמהילים. התכנית כוללת בדיקה ותכנון פנסיוני עתידי, וכן גישה למאגר הצעות חמות להשקעות בנדל”ן ולהשקעות אלטרנטיביות. התכנית מיועדת לביצוע מיידי. 

בדיקת עלויות ביטוח וכפל ביטוחי במטרה להוזיל עלויות
בדיקת כלל המוצרים הפנסיונים, הפיננסים, מסלולי השקעה ותשואות במטרה להוזיל עלויות
בדיקת הלוואות ומשכנתאות לצורך פוטנציאל מיחזור - כולל ייעוץ משכנתא עד שלושה תמהילים
בדיקת עמלות בנק, כרטיסי אשראי ודמי ניהול במטרה להוזיל עלויות.
תכנון פנסיוני עתידי על בסיס צרכי הלקוח והמשפחה
תוכנית פעולה פיננסית לביצוע מידי והצעות להשקעה במטרה להגדיל את ההון המשפחתי.
תמונה להדמיית תכנון וניהול פיננסי. דף ובו גרף הכנסות חודשי

תכנון וניהול פיננסי להגדלת ההון המשפחתי

תכנון פיננסי למשפחה היא תכנית הדגל של מומחי WE TARGET. היא כוללת אבחון פיננסי מלא שיישום המלצותיו מוביל לחיסכון בטווח קצר, בינוני וארוך בעלויות על ביטוח וכפל ביטוחי, מסלולי השקעה ותשואות, עמלות בנק, כרטיסי אשראי, הלוואות ומשכנתאות (פוטנציאל מיחזור). בנוסף, אנו בונים עבורכם תכנית מקיפה לצמיחה כלכלית ומעניקים ייעוץ משכנתה הכולל עד שלושה תמהילים. התכנית כוללת בדיקה ותכנון פנסיוני עתידי, וכן גישה למאגר הצעות חמות להשקעות בנדל”ן ולהשקעות אלטרנטיביות. התכנית מיועדת לביצוע מיידי. 

בדיקת עלויות ביטוח וכפל ביטוחי במטרה להוזיל עלויות
בדיקת כלל המוצרים הפנסיונים, הפיננסים, מסלולי השקעה ותשואות במטרה להוזיל עלויות
בדיקת הלוואות ומשכנתאות לצורך פוטנציאל מיחזור - כולל ייעוץ משכנתא עד שלושה תמהילים
בדיקת עמלות בנק, כרטיסי אשראי ודמי ניהול במטרה להוזיל עלויות.
תכנון פנסיוני עתידי על בסיס צרכי הלקוח והמשפחה
תוכנית פעולה פיננסית לביצוע מידי והצעות להשקעה במטרה להגדיל את ההון המשפחתי.
תמונה להדמיית תכנון וניהול פיננסי. דף ובו גרף הכנסות חודשי
צ'ק-אפ פיננסי אבחון פיננסי תכנון פיננסי

צ'ק אפ פיננסי כולל בדיקת עלויות ביטוח וכפל ביטוח, בדיקת דמי ניהול בכל המוצרים הפנסיונים והפיננסים, מסלולי השקעה ותשואות. אנו בודקים כם עמלות בנק, כרטיסי אשראי ודמי ניהול. בנוסף, בדיקת הלוואות ומשכנתאות לבחינת פוטנציאל מיחזור באמצעות סקר ריביות מקיף. 

אבחון פיננסי מקיף כולל את כל מה שאנו מבצעים בצ'ק אפ פיננסי ועוד הרבה יותר.

אנו מעניקים ללקוחות המסלול ייעוץ משכנתא ראשוני הכולל אפיוןן צרכי המשפחה לבניית תמהיל ראשוני. אנו ממפים מטרות ויעדים כלכליים של הלקוח ושל משפחתו. אנו מעניקים הדרכה מלאה להבנת התנאים ההכרחיים לצמיחה הכלכלית של המשפחה

המסלול כולל צ'ק-אפ פיננסי ואבחון פיננסי מלא. עם הנתונים שאספנו נבנה תכנית מקיפה לצמיחה כלכלית ללקוח ולמשפחתו. בנוסף, נבצע תכנון פנסיוני עתידי וכן נספק ייעוץ משכנתא הכולל עד שלושה תמהילים לבחינת וריאציות שונות שמטרתן חיסכון בכסף לטווח קצר, בינוני וארוך. 

צ'ק-אפ פיננסי אבחון פיננסי תכנון פיננסי

צ'ק אפ פיננסי כולל בדיקת עלויות ביטוח וכפל ביטוח, בדיקת דמי ניהול בכל המוצרים הפנסיונים והפיננסים, מסלולי השקעה ותשואות. אנו בודקים כם עמלות בנק, כרטיסי אשראי ודמי ניהול. בנוסף, בדיקת הלוואות ומשכנתאות לבחינת פוטנציאל מיחזור באמצעות סקר ריביות מקיף. 

אבחון פיננסי מקיף כולל את כל מה שאנו מבצעים בצ'ק אפ פיננסי ועוד הרבה יותר.

אנו מעניקים ללקוחות המסלול ייעוץ משכנתא ראשוני הכולל אפיוןן צרכי המשפחה לבניית תמהיל ראשוני. אנו ממפים מטרות ויעדים כלכליים של הלקוח ושל משפחתו. אנו מעניקים הדרכה מלאה להבנת התנאים ההכרחיים לצמיחה הכלכלית של המשפחה

המסלול כולל צ'ק-אפ פיננסי ואבחון פיננסי מלא. עם הנתונים שאספנו נבנה תכנית מקיפה לצמיחה כלכלית ללקוח ולמשפחתו. בנוסף, נבצע תכנון פנסיוני עתידי וכן נספק ייעוץ משכנתא הכולל עד שלושה תמהילים לבחינת וריאציות שונות שמטרתן חיסכון בכסף לטווח קצר, בינוני וארוך.